当上半场电气化转向下半场智能化时，汽车争夺的焦点或许就藏在那一小块智能驾驶芯片里。
近日，高工智能汽车研究院发布的2025年智驾计算芯片榜单显示出当前行业的竞争图景：整体市场“马太效应”显现，智驾芯片市场头部优势高度集中，优势玩家借助软硬一体切入高阶智驾市场，增速明显。
随着中国乘用车智能辅助驾驶持续向纵深发展，智驾芯片市场正呈现出分层演进路径：一方面，低阶ADAS计算平台保持稳定出货，构成行业的“基本盘”；另一方面，城区NOA进入规模化落地阶段，推动中高算力计算平台加速放量，成为新的增长引擎。
华为、地平线攻入英伟达腹地
几年前，当用户购买新能源汽车时，销售小哥会浓墨重彩介绍电池，或许再过几年，销售小哥会神秘兮兮地介绍一下新车芯片。
智驾芯片正迎来集中上市周期。根据高工智能汽车研究院数据，2025年中国市场（不含进出口）前装标配前视一体机的车型交付总量为892.45万辆，渗透率38.83%，成为智能辅助驾驶普及的基本支撑。
其中，在ADAS前视一体机及小域控计算芯片领域，地平线以47.66%的市占率独占近半壁江山，连续两年蝉联自主品牌ADAS市场份额榜首，与第二名Mobileye合计吃下七成半市场。而第三到第五名厂商，则瓜分不到20%的市场份额。
支持城市NOA（导航辅助驾驶）的高阶智驾计算芯片市场，也在2025年迎来大爆发。数据显示，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配城区NOA车型交付量达207.09万辆，同比激增155.83%，渗透率升至15.18%；城市NOA功能正逐步向中高端主流价格带渗透，有效拉动高阶智驾计算平台放量。
在城区NOA计算芯片市场，头部集中态势更为突出，英伟达、华为、地平线前三名合计占据90%的市场份额。其中英伟达仍保持领跑，其次是华为，约23.07%的市场份额，紧随其后的是地平线，市场份额为17.88%，与华为市场份额差距进一步缩小。
高阶智驾计算芯片“三国杀”主角，为何是这三家？通常来说，城市NOA要求在复杂交叉口、信号灯、非结构化车道及动态交通环境中实现全流程自动驾驶，对算力的需求持续走高，高性能车规芯片的成本在短期内仍将维持上行趋势。
不过，英伟达从“默认选项”走向“可选解”，行业格局出现进一步松动。以地平线、华为为代表的企业正通过技术迭代，持续推进该领域的突破。
系统性能力成高阶智驾护城河
2026年，智驾市场还将迎来深度调整。
高工智能汽车研究院报告披露，在车企自研占比仍然有限的背景下，坚持软硬一体路线的玩家，凭借芯片、算法、系统与生态的协同能力及量产优势，更具长期市场竞争力，城区NOA市场份额有望持续攀升，进一步扩大领先优势。
一方面，成本控制离不开规模化，地平线绑定走量车型，通过千万级出货量摊薄成本。依托征程6M/6P在2025年集中量产上车，地平线成为城区NOA市场份额增长最快的厂商之一。
地平线创始人兼CEO余凯最近表示，2026年要将基于单颗征程6M的城区NOA打进7万—10万元价格带。
另一方面，地平线在高阶智驾市场迎来收获期。就在2026年1月，理想AD Pro升级，行业首个基于单颗征程®6M芯片的城市NOA量产上车。随着基于征程6M的合作方案陆续量产交付，地平线将加速推进城区NOA迈入规模化普及新阶段。
余凯透露，地平线征程6P性能已经赶上了当前特斯拉主芯片算力，即将推出搭载第四代BPU架构黎曼的征程7系列芯片，将会赶上特斯拉下一代AI芯片算力，并将会同步推出。
当高阶智驾竞争进入深水区，系统性能力将成为企业构筑护城河的关键。
南方+记者 郜小平
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